4 stratégies clés d’investissement dans les installations de charge rapide DC

Besoin en stratégies d’investissement pour les installations de charge rapide DC 

Peut-être avez-vous constaté l’évolution exponentielle du nombre de véhicules électriques (VE) en circulation ces dernières années. Nous aussi. L’industrie a joui d’une croissance moyenne de 35 % entre 2020 et 2022, et cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la décennie en parallèle à la transition mondiale opérée vers une économie neutre en carbone.

Naturellement, cette évolution s’accompagne d’un besoin d’investissement dans une solution de charge rapide fiable, à savoir : les bornes de recharge rapide DC ou de niveau 3. Alors que les groupes d’investissement, les entrepreneurs et les entreprises privées reconnaissent l’intérêt d’investir dans l’e-mobilité, les défis et les avantages de l’investissement dans une installation de charge rapide DC posent question. Il s’agit également de savoir par où commencer. 

Par essence, l’investissement dans des installations de charge rapide DC permettrait d’asseoir les bases d’une industrie qui va continuer à croître de manière exponentielle dans les années à venir.  

Le capital de départ très élevé requis à l’achat de bornes de recharge DC, ou pour investir en la matière, nécessite toutefois de disposer d’une stratégie complète d’investissement pour assurer la viabilité de l’entreprise. 

Cet article aborde les avantages et les inconvénients à investir dans des installations de charge rapide DC, avant de détailler les quatre stratégies d’investissement les plus courantes pour vous aider à déterminer si l’une d’elles est faite pour vous.  

Pourquoi investir dans des bornes de recharge rapide DC ? 

À l’heure actuelle, combien y a-t-il de bornes de recharge de VE dans le monde ?

Il y a quelques années encore, une puissance de sortie de 50 kW impressionnait les conducteurs de VE. Mais les temps ont changé.  

Aujourd’hui, les bornes de recharge de niveau 3 peuvent délivrer des puissances de sortie bien supérieures et certaines permettent même d’obtenir 100 km d’autonomie en seulement trois minutes.  

Une telle diminution des délais de recharge aide beaucoup à éliminer la « peur de manquer d’autonomie » qui reste l’un des principaux freins à l’adoption des VE à grande échelle. En outre, les entreprises qui investissent dans des équipements de charge rapide peuvent offrir un service très prisé sur un marché en rapide expansion. 

Avant d’aborder les stratégies d’investissement, étudions rapidement certains avantages et inconvénients à investir dans des installations de charge rapide DC et expliquons les principaux termes. 

Avantages à investir 

• La charge de niveau 3 représente l’avenir de la recharge publique de VE. 
• Le marché de la charge rapide DC est jeune et doit encore se consolider, ce qui offre aux premiers investisseurs un avantage concurrentiel. 
• Les occasions de générer et de faire fructifier des flux de revenus supplémentaires grâce à la charge rapide sont nombreuses, comme par exemple, en plaçant des bornes de recharge DC sur le parking de restaurants, près de cafés ou de boutiques. 
• La vitesse des bornes DC est plus attractive pour les utilisateurs celle des bornes AC (plus lentes), ce qui peut potentiellement accentuer la fidélisation à la marque et attirer de nouveaux clients. 
• Liée de manière inextricable à la transition mondiale vers une société plus verte, la croissance de l’industrie de l’e-mobilité (et donc de la recharge de niveau 3) ne devrait pas ralentir de sitôt. 

Inconvénients à investir 

• Les bornes de recharge DC sont plus chères que les bornes AC, plus lentes. 
• Le retour sur investissement est plus long avec les bornes DC qu’avec les bornes AC, en raison de leur prix d’achat supérieur. 

Comprendre le jargon 

Avant d’aborder en détail les 4 stratégies clés d’investissement dans des bornes de recharge de niveau 3, les termes CPO, EMSP et propriétaire de bornes de recharge méritent d’être expliqués, car ce sont les types d’investisseurs les plus courants du marché de la charge rapide. 

Qu’est-ce qu’un opérateur de bornes de recharge ou CPO ? 

Un CPO peut être un fabricant ou un revendeur de bornes de recharge, chargé de la planification, de l’installation, de la connexion au réseau et du fonctionnement des bornes dans lesquelles vous investissez. Il peut aussi être responsable de la maintenance du matériel et de la gestion des logiciels. 

Qu’est-ce qu’un fournisseur de services de mobilité électrique ou EMSP ? 

Un EMSP est une entreprise fondée pour offrir une large gamme de services d’assistance pour les VE, y compris les fonctions normalement assumées par un CPO. Un EMSP aura aussi tendance à fournir des services aux utilisateurs (de paiement ou d’abonnement par exemple) et des solutions de réseau.  

Qu’est-ce qu’un propriétaire de bornes de recharge ? 

Le propriétaire de bornes de recharge (contrairement à l’opérateur) est l’investisseur dont le capital a permis d’acheter les bornes de recharge rapide DC et de financer leur installation sur place. Ses responsabilités incluent la propriété et la supervision de l’infrastructure de recharge, bien qu’il puisse tout à fait choisir de sous-traiter la gestion pratique des bornes à un CPO ou un EMSP. 

Quatre principales stratégies d’investissement pour pénétrer le marché des bornes de charge rapide DC 

Stratégie n° 1 d’investissement dans des installations de recharge DC : la propriété directe 

La stratégie d’investissement la plus simple des quatre (du moins, dans sa définition) est la propriété directe.  

Elle désigne le fait d’acheter directement des bornes de recharge DC, d’acheter ou de louer le terrain d’implantation de votre infrastructure, de préparer l’installation et le site, et de financer l’installation des bornes et leur entretien.  

Vous pouvez toutefois choisir de faire appel à un CPO ou un EMSP pour vous aider à gérer vos bornes de recharge rapide sur le plan technique (mais pas financier). 

Découvrir les avantages et les défis liés à la propriété directe pour les investisseurs 

La propriété directe est la stratégie d’investissement qui nécessite le plus de capital de départ. Ce modèle a donc le plus gros potentiel à long terme de croissance et de retour sur investissement. Voici une liste d’autres avantages dont peuvent profiter les investisseurs en propriété directe : 

• un contrôle absolu sur le projet, avec la possibilité de personnaliser l’infrastructure de recharge pour répondre aux besoins spécifiques de l’investisseur et des clients ;
• des revenus générés par les utilisateurs qui rechargent leur VE sur les bornes de recharge de l’investisseur. Ces revenus devraient croître en parallèle à la demande grandissante en véhicules électriques ;
• l’établissement d’une présence de marque unique très tôt, en se servant de l’infrastructure de recharge comme d’un outil marketing pour fidéliser les clients à sa marque sur le long terme. 

Mais la propriété directe comporte aussi son lot de défis pour l’investissement :

• un investissement initial conséquent est indispensable pour payer les équipements, leur installation et leurs frais de fonctionnement ;
• les marges bénéficiaires peuvent se réduire avec la croissance du marché en raison de la saturation du marché combinée à une concurrence accrue ;
• posséder des bornes de recharge rapide DC implique d’autres responsabilités, comme le besoin d’une expertise technique, la responsabilité de l’entretien des bornes, la demande de permis de construction adaptés et le respect des règles et réglementations locales. 

Il est compréhensible que ces risques puissent faire hésiter les potentiels investisseurs. Heureusement, des mesures d’atténuation des risques existent. Un certain nombre de leviers en matière de coûts, d’image de marque et de revenus peuvent être utilisés pour réduire le plus possible l’investissement requis et maximiser vos gains. En voici quelques exemples.

Leviers en matière de coûts 

• Le recours à des primes ou subventions accordées par le gouvernement ou la municipalité. Ce type d’aides se répand dans beaucoup de pays à travers le monde. 

Leviers en matière d’image de marque 

• La différentiation sera certainement décisive pour offrir aux clients une expérience de charge rapide unique qui augmente la rétention et la fidélisation des clients. Cela aidera à atténuer les effets de la réduction des marges bénéficiaires produite par la croissance du marché. 

Leviers en matière de revenus 

• Introduire des publicités pour les lieux de recharge afin de générer un flux supplémentaire de revenus. 
• Se greffer à des boutiques, bars ou restaurants existants (ou prévus). 
• Collaborer avec des flottes locales de VE (comme les taxis, les routiers, les entreprises de livraison ou les services de covoiturage) en leur offrant des récompenses en échange de leur service exclusif. 

Aspects opérationnels de la propriété directe de bornes de charge rapide DC 

En tant que propriétaire direct, vos responsabilités et les aspects opérationnels que vous devez prendre en compte sont beaucoup plus lourds que ceux d’un copropriétaire, d’un locataire ou d’un client de services CaaS. En tant qu’architecte de votre site, vous devez évaluer certains facteurs de manière indépendante et prendre des décisions les concernant, notamment en matière de choix du site, de logiciel à utiliser, de permis à obtenir, de lois relatives à l’étalonnage, d’entretien et de service client. 

Stratégie n° 2 d’investissement dans des installations de recharge DC : le leasing 

Le leasing offre une alternative bienvenue à la propriété directe pour les investisseurs ne disposant pas de beaucoup de fonds. Il fonctionne de manière similaire au leasing de voitures électriques : les investisseurs réduisent leurs frais initiaux et souscrivent un contrat de location à long terme auprès d’un opérateur de bornes de recharge (CPO) ou d’un fournisseur de services de mobilité électrique (EMSP) avec des paiements mensuels ou annuels.

Le CPO/EMSP supervise ensuite l’étude de votre site, de vos besoins spécifiques et les exigences relatives à l’installation de vos bornes de recharge. Il s’occupe aussi de l’installation des bornes de recharge DC que vous avez choisies, sans coût supplémentaire pour l’investisseur.

À la fin de votre contrat de leasing (généralement au bout d’un à sept ans), vous avez la possibilité de souscrire un nouveau contrat ou de payer le coût restant de l’installation pour en devenir propriétaire direct. En tant que souscripteur en leasing de bornes de charge rapide DC, vous pouvez être responsable, ou non (selon votre CPO et votre contrat), de l’entretien des bornes, de leur fonctionnement et de l’assistance aux clients. 

Explorer les avantages et les défis du leasing pour les investisseurs 

L’absence d’un gros capital de départ constitue l’avantage principal et le plus évident du modèle d’investissement en leasing dans des bornes de charge rapide DC. Les coûts sont répartis sur plusieurs années, pour développer l’accès aux bornes de recharge DC et attirer des investisseurs aux profils plus variés. Voici quelques-uns des principaux avantages du leasing : 

• Le retour sur investissement avec une stratégie de leasing peut être plus élevé et plus rapide qu’en propriété directe. Avec un investissement initial plus modeste, l’investisseur a moins besoin de fidéliser les conducteurs de VE pour générer des profits. 

• Les investisseurs reçoivent les revenus (en totalité ou en partie, selon leur contrat) générés par chacune de leurs bornes de recharge DC.
  
  
• La durée d’engagement est plus flexible et potentiellement plus courte qu’avec la stratégie de propriété directe de bornes de charge rapide DC. 

Le leasing de bornes de charge rapide DC présente deux inconvénients notables : 

• Comme les frais de leasing s’accumulent avec le temps, le coût final du leasing peut (en fonction de sa durée) finir par coûter plus cher que l’investissement initial requis pour une propriété directe. 
  • C’est comparable à la différence entre la location ou l’achat d’une maison. Typiquement, les mensualités sont supérieures à celles d’un prêt, mais l’obtention d’un prêt nécessite de disposer d’un capital de départ important, contrairement à la location. 
• Les souscripteurs de leasing ont peu, voire aucun contrôle sur l’implantation de l’infrastructure de recharge, sur sa personnalisation et son fonctionnement, car ces décisions sont généralement prises par le CPO ou l’EMSP émetteur du contrat de leasing. 

Stratégie n° 3 d’investissement dans des installations de recharge DC : le service CaaS (Charging as a Service) 

Comme le leasing, notre avant-dernière stratégie d’investissement dans des bornes de charge rapide DC est aussi pensée pour les investisseurs ne disposant pas du capital de départ nécessaire à l’accession à la propriété directe. Le CaaS, pour Charging as a Service, est un modèle d’abonnement dans lequel les investisseurs paient chaque mois un fournisseur de service CaaS pour utiliser une installation de recharge rapide DC correspondant à leurs besoins. Le fournisseur de services CaaS prend en charge l’ensemble des coûts associés à la mise en place de bornes DC sur le site choisi par l’investisseur.

Explorer les avantages et les défis du modèle CaaS pour les investisseurs 

Le modèle CaaS est une stratégie d’investissement pour les investisseurs qui cherchent à offrir à leurs clients, à leurs salariés ou à leur flotte de VE une solution de recharge à la demande, rapide et complète. L’investisseur ne touche aucun profit direct lors des sessions de recharge et l’utilisateur ne paie pas pour charger son VE à une borne CaaS (sauf si l’investisseur fait financer une partie de ses coûts de souscription par les utilisateurs).  

Le principal avantage de la stratégie d’investissement CaaS est qu’elle offre un accès clé en main à un service très demandé pour le public de votre choix, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Voici quelques exemples : 

• Les entreprises peuvent souscrire un service CaaS pour offrir à leurs salariés des bornes de recharge rapide et gratuite sur le parking de leurs bureaux ou dans des stations de recharge CaaS enregistrées le long de leur trajet domicile-travail.  

• Cela pourrait aider à améliorer les taux de rétention et la fidélité du personnel, et à attirer plus de talents lors des recrutements. 

• Les flottes de VE (comme les entreprises de livraison ou de taxi) peuvent utiliser un service CaaS pour offrir à leurs chauffeurs une solution de recharge très rapide, accessible et gratuite. 

• Les entreprises indépendantes et les chaînes (restauration rapide, hôtels ou boutiques) peuvent utiliser le CaaS pour attirer des clients avec une offre de charge rapide DC. 

D’autres avantages : 

• Le fournisseur de service CaaS gère toutes les responsabilités financières et logistiques, de l’achat et l’installation des équipements à la gestion du logiciel, l’entretien, les processus de paiement et le service client.  

Pour ceux qui sont séduits par le modèle CaaS, l’inconvénient majeur reste que l’investisseur n’a aucun contrôle sur la façon dont les bornes de charge rapide DC sont exploitées et entretenues. Il n’a pas non plus la possibilité d’en devenir propriétaire à l’avenir. 

En outre, bien qu’il s’agisse d’une stratégie d’investissement abordable pour le moment, le coût des contrats CaaS devrait rester élevé. Leur retour sur investissement potentiel doit donc être étudié avec soin. 

Stratégie n° 4 d’investissement dans des installations de recharge DC : la copropriété 

La copropriété (ou le modèle de partage des revenus) constitue la dernière stratégie d’investissement de notre liste. Elle présente beaucoup de similarités avec la propriété directe, avec une différence majeure : la propriété est partagée entre plusieurs parties et les revenus du site de recharge rapide sont distribués proportionnellement aux parts détenues.  

Explorer les avantages et les défis d’une collaboration entre copropriétaires pour les investisseurs 

La copropriété présente certains avantages pour les investisseurs intéressés par la notion de propriété directe, mais qui ne souhaitent pas assumer la totalité de la responsabilité fiscale et logistique d’un projet de recharge DC : 

• La responsabilité du projet peut être partagée entre plusieurs bailleurs de fonds qui apportent au projet leurs propres carnets d’adresses et expertise. Par exemple, des CPO avec une expertise en matière de bornes de recharge et leur installation, de sites d’accueil, de fournisseurs d’électricité ou de fabricants automobiles. 
• Les propriétaires de VE peuvent être plus attirés par un site créé par un élan collaboratif de ce type, car ils ont l’assurance que la station de recharge est fiable, sûre et efficace. 
• Les investissements importants requis en amont par la propriété directe sont répartis entre plusieurs investisseurs, ce qui réduit significativement le montant que chaque partie doit injecter dans le projet. 
• La collaboration favorise l’innovation : un élément décisif dans cette industrie en constante et rapide évolution.

Les inconvénients de la stratégie de copropriété ne sont pas évidents, mais peuvent inclure ceux du leasing ou du modèle CaaS, car un seul des partenaires uniquement se voit attribuer par les autres l’autorité complète sur l’architecture et l’administration du site en échange d’une réduction de ses coûts. 

En résumé : pour choisir la bonne stratégie d’investissement 

Investir l’industrie de l’e-mobilité à travers le secteur de la charge rapide DC peut produire un retour sur investissement important à long terme.

Le coût initial pour pénétrer ce marché est élevé et va le rester. Par ailleurs, le retour sur investissement est tardif (jusqu’à ce que l’adoption des VE dépasse le seuil qui rendra la charge rapide plus viable financièrement). Il apparaît dès lors évident qu’un investisseur doit s’appuyer sur une stratégie d’investissement précise. 

Nous espérons que la lecture de cet article vous a permis de mieux cerner les opportunités d’investissement offertes par ce marché jeune et prometteur. 

Nous y avons mis en lumière les quatre stratégies d’investissement les plus populaires pour la charge rapide DC : la propriété directe, le leasing, le CaaS et la copropriété (ou modèle de partage des revenus). Choisir celle qui vous convient le mieux nécessite toutefois du temps et une étude minutieuse.  

Les stratégies d’investissement dans des installations de charge rapide DC ne sont que le sommet émergé de l’iceberg pour comprendre la dynamique de l’industrie de l’e-mobilité. Pour en savoir plus et vous forger un avis éclairé en tant qu’investisseur potentiel, vous pouvez consultez d’autres articles sur le blog d’EVBox, comme celui sur les lois et réglementations émergentes sur le marché de la recharge rapide des VE, sur l’état actuel du marché de la charge rapide DC (en anglais), ou sur la manière de gagner de l’argent avec des bornes de recharge pour VE. 

Et pour en savoir plus sur nos solutions de recharge DC, cliquez ici.